阴月国东方，名为鞍马国。鞍马国是由鸦天狗一族统治的国家，由于统治中心为鞍马山，所以自称为鞍马国。鸦天狗是一群人形，但是长着乌鸦一样的翅膀和面孔的可怕怪物。他们精通战斗和魔法，虽然是智慧生物，但文明相当原始，过着野兽一般的生活。在扶桑人登陆以前，鸦天狗们只居住在鞍马山附近，抓捕周围的土著人类作为奴隶服饰自己，并且在土著人类中形成了崇拜鸦天狗的宗教。这一时期的鸦天狗和樱鬼一族关系紧张，双方经常爆发战争。虽然樱鬼一族战斗力要比鸦天狗一族更强，但鸦天狗却凭借着优秀的机动性，可以通过不断骚扰来削弱樱鬼一族的战斗力。双方打了上千年，互有胜负，总体来说都很难消灭对方。3XzJoM
等到扶桑人登陆之后，和对扶桑人较为平和的樱鬼一族不同，鸦天狗会主动袭击鞍马山附近的扶桑人，将他们作为新的奴隶来源。鸦天狗一族战斗力极强，扶桑人根本不是他们的对手，于是扶桑人都避开了鞍马山附近，而为了抓捕更多的奴隶，原本一直待在鞍马山上的鸦天狗也开始对外扩张了。多年来鸦天狗一族一直是扶桑人最大的一个威胁，双方爆发了无数次冲突，并且扶桑人一直处于下风，每年都会遭受极大的损失。到了鮰鱼天皇时期，鮰鱼天皇为了避免扶桑人继续遭受损失，开始和鸦天狗一直和谈，帮助鸦天狗一族建立了鞍马国，每年基于鞍马国大量的财物和粮食，以换取和平。不过相对的，鞍马国将在名义上服从天皇的领导。鸦天狗一族羡慕人类的文明，于是同意了鮰鱼天皇提出的条件，吸收了扶桑人的文化并且建立了鞍马国。而在佛教东传时期，鞍马国很快就迷恋上了佛法，族中涌现出了大量的佛学大师，开始反过来向扶桑人讲经。许多天皇和之后的幕府将军，乃至于各地大名身边都有着鸦天狗的讲经师。鸦天狗也利用这种途径开始影响扶桑国的政治。3XzJoM
鞍马国在名义上服从扶桑国之后，逐渐变得平和了不少，并且文明进步的很快。他们有时候也会派部队参加扶桑国内部的战争，不过频率并不高。鞍马国的部队并非雇佣兵，而更像是出于政治目的行动的，他们只会帮助和自己关系不错的大名。而鞍马国内部派系也很复杂，不同的派系往往会支持不同的大名，这使得鞍马国的部队有时候会为了不同的势力而大打出手。不过根据鞍马国的规矩，外部的矛盾不能带回鞍马国，即便在扶桑国内大打出手，也不能在鞍马国里挑起争端。鸦天狗里也有不少野心家，许多扶桑国的内部斗争背后都有鸦天狗的影子。不过鸦天狗的部队有时候也会帮助幕府解决一些麻烦，或者是和扶桑国部队一起对抗恶魔部队。3XzJoM
鞍马国南部是比那名山地区，这里由双阁寺的僧人统领。最早的时候，佛法东渡，来到扶桑国，并且很快在扶桑国传播开来。其后五十年，苇名大师讲经颂佛，深的当时的雀翎天皇喜爱，雀翎天皇于是在比那名山地区建造了“天阁寺”，作为苇名大师的道场。苇名大师自己留在国度，由麾下的弟子坐镇天阁寺，传播佛教精义，很快就吸收了大量弟子，影响力越来越大。到了宇田幕府时代，天阁寺进一步受到尊崇，宇田吉光在天阁寺边上修建了宏大的“地阁寺”，因此之后天阁寺改名为双阁寺。到了宇田幕府末年，双阁寺支持光铸大名起兵造反，最终光铸家取代了宇田家，是为第二代幕府，光铸幕府。光铸幕府投桃报李，将比那名山以及周围土地皆册封给了双阁寺，并且免除了双阁寺的税务。至此之后，双阁寺的权势愈发不可收拾，他们很快就形成了自己的一整套行政体系，不再遵从幕府的命令，并且建立了大量的僧兵。双阁寺中的僧侣们也逐渐堕落成了封建地主，花天酒地，极度腐败。之后幕府虽然都清楚双阁寺的危害，但要么是有其他事物耽搁了，要么就是忌惮双阁寺本身的实力和双阁寺与各地大名，还有鞍马国之间的亲密关系，导致始终没能清除掉双阁寺这个祸害。3XzJoM
如今的双阁寺依旧处于半独立状态，基本上不服从中央命令并且不纳税，只不过没有公开反叛罢了。双阁寺即便是在一干大名当中也算是能打的，只是比不上几个世家大名罢了。双阁寺由于宗教原因，和鞍马国关系紧密，并且利用佛教的关系影响地方和中央上的政治，打理和中央高官还有各地大名之间的关系，让中央难以下决心攻打双阁寺。3XzJoM
在扶桑人最早登陆玄龟岛的地区，也就是出云，这里建立了信奉本土神明的神道教，并且在大量宗教人士的组织下建立了出云国。出云国是一个巫女国家，统治者名为大巫女，治理国家的基本上都是宗教人士。出云国面积不大，实力也并不强，不过和扶桑家族关系密切，据说历代大巫女基本上都有着扶桑血脉。出于这个原因，出云国一直有着超然的地位，并且还有着举办天皇就任仪式的重要职责，他们受到扶桑家族的保护，也受到其他大名的尊敬。而到了幕府时代后，出云国依旧保持着超然的地位，并且多了一项额外的重要工作，就是为每一任征夷大将军加冕，让幕府多少看上去有些正统性。事实上，正是有着出云国的存在，才缓和了历代幕府和天皇的关系，保证了扶桑家族能够延续下去，而不至于直接被将军废除。出云国名义上效忠于天皇和将军，不过比起其他大名来还是处于相对独立的状态，幕府很难直接插手出云国的事物，出云国不但不对中央纳税，而且每年还会从中央这里获得大量封赏。3XzJoM