千余年以前，在人类与魔物全面开战之时，顶替战死魔王的新任魔物竟是名魅魔，同时还是名强大到纵使人类众英雄与天使联手，也难以战胜的强大存在。
但新任的魔王并没有将魔力用在正面对付人类的身上，而是将自己的魅魔因子扩散并感染了近乎90%的魔物，让她们彻彻底底变成了名为魔物娘、只能与人类繁衍的新生种。
而没有被感染的魔物也在时间的流逝中被人类称为魔兽，它们保持着原本的野性且对魔物娘也存在莫大的敌意，哪怕她们与自己是同族。
但以上这些设定和我们主角的关系也只是占据了一半因素——至于剩下的，在找回以前记忆的他或许会在这旅途之中，逐渐被挖掘出来吧。
比方说那位，被谜团包围的影之巨人……